足《球》精<准推介>网:<苏沛丰:抢>攻《内》地{芝}士‘市’场 蒙『牛』中‘线’

行〖会33〗人 26享新{乘}车优惠

【明【报】专讯】‘特’首林郑《月娥》早前再{度}大〖洒金钱〗推“出100”亿「元」民「生」措施,‘其中’更自诩【将】长『者2元乘』车<优>惠{门}槛下调〖至60〗岁『是「』最{大}德【政」。独立】股评人DavidWebb(昨日在fb)发文提出「一个」有(趣发现,指)目前“香

【”明报专讯】 恒[指]突 破二万九,〖但RSI有〗顶背驰{迹}象, 短[期]宜 减【持累】积【升幅庞】大(的)周期股,〖换马至防守〗力《较高的》高息股『或』内需‘股。’乳《业》股<龙>头〖蒙〗牛(2319)月「初公布新投}资,有「助业务」发【展,可】作《中》长线“投资。

”蒙牛于1《月5》日“与”上海‘上市’的‘妙可’蓝《多(沪:600882)达》成战略协(议,蒙)牛(以2.8亿元人)民【币,】入“股”妙‘可蓝’多5%股 权,[双]方将在芝 士<产>品 上[展]开深 入合‘作。蒙’牛同「时」斥资4.58亿元<人>民币,入“股”妙可蓝「多」旗下【的】吉<林》科‘技43%’股 权。[妙]可蓝多 主要生 产[芝]士 和『液』态{奶}产(品,拥有「妙)可蓝<多」>和「【澳醇】牧〖场」等国内〗知《名》品{牌,}在〖上海、〗天津、‘长春和’吉《林有4》间厂【房。

】刘‘思’明:“港股颠簸”寻顶 「忌」停(滞)不前

【“明”报专讯】{港}股(近)期频频〖有公司〗抽水或 股[东配售减]持,但股 份【大致】能守(于)配售价《之》上,反《映市场流动》性「及」承接依【然良】好。<中线向>好趋势未(变,)但短线〖波〗动(难免,)最<怕>是 在[高]位 出<现>拉<锯>停《滞》不「前

」内「地渗透率」低长(远)增长【空】间大

芝士“产品营”养(丰)富,但「于」内地【市场】渗『透』率甚低,〖于2016年〗人均消费量「仅0.1公」斤,日、韩〖则为2.6〗至3.2 公斤,长[远增长空间]庞大。 妙(可)蓝“多”本「身」为{蒙牛}生『产』芝士条,‘是次’战<略>合作有<助更>善【用】产〖能〗及 采购原[材]料 以(节)省《成本,并合》作 拓[展]分 销【网络、】扩充(产)能及避免互(相)竞(争。

交)易【作价不】高,{入股妙可}蓝「多」的‘作’价相当于2021‘年预’测市盈 率18[倍,低于]蒙 牛〖的20〗倍。对吉(林)科技‘的’投资则(设有)保‘障’机‘制,若吉林科’技2019「至2021年盈利不」达标,「对」蒙『牛将有补』偿及回购(股份。

综)合而【言,】是次交易『投』资‘额’及「短」期盈 利贡[献]都不 大, 但[有]助蒙牛 于 高[速]增长 的内地〖芝士产〗品(市场加)快(发)展步(伐。现价买)入蒙 牛,中[线目标37元,相]当 于2020年【预测市盈率28】倍。

(笔者【为】证监会(持牌)人士, 没持有[上述]股份)

招银 国{际研}究部‘策’略「师

[」苏沛丰 焦[点]股]


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